Мирная эпоха Эдо. Мастер меча Канэми Сандзаэмон убивает Рэнко, любимую наложницу главы клана. Одни недоумевают о причинах его поступка. Другим они ясны, поскольку для них не секрет, что Рэнко плела интриги и обескровила клан словно лисица-оборотень кицунэ (в переводе с японского Рэйко - «призрачная лиса»). Выполнив свой долг перед кланом, Сандзаэмон ждёт казни. Однако наказание оказывается крайне мягким. Проходит время, и в ходе случайных бесед с воинами клана Сандзаэмон постепенно начинает понимать, что ему оставили жизнь лишь для того, чтобы сделать инструментом грязной интриги. Настоящий самурай не сворачивает со своего пути. И Сандзаэмон упрямо пройдёт его до конца, вплоть до самого последнего, смертельного боя, в котором только и может блеснуть «меч отчаяния»…

Фильм основан на реальных событиях. Лето 1944 года. В ходе Марианско-Палауской наступательной операции американская морская пехота за 3 недели боёв уничтожила практически весь японский гарнизон на острове Сайпан. В живых осталась лишь небольшая горстка бойцов под командованием капитана Сакаэ Оба. Они решают укрыться на горе в самом центре острова и продолжить сопротивление.

Могущество сегунов ослабевает. Вместе с ним подходит к завершению почти тысячелетняя история самураев — элиты японского феодального рыцарства. Канитро Есимура принимает неожиданное решение – покинуть собственный клан и отправиться на службу к японскому правителю. Подобный уход расценивается как предательство, но у него нет иного выбора. Правитель щедро оплачивает труд наемных воинов, что станет спасением для семьи Есимура. Без денег члены семьи погибнут от голода, но восприятие поступка со стороны кодекса чести означает одно – он предатель, ему суждено умереть. Он должен отстоять собственную честь самурая, невзирая на сплетни и разговоры. Ему не привы�