Агент ФБР Диана Норвуд и агент отдела по борьбе с наркотиками Макс Пэриш охотятся за Ливингстоном, главой итало-русско-китайской мафии, которому необходимо переправить огромную сумму наличных в оффшорные банки. Тот, кто осуществит арест, сможет употребить конфискованные деньги на нужды своей конторы, поэтому охота превращается в жестокую конкуренцию! Оба агента имеют на своём счету «заваленные» дела и им необходимо реабилитироваться в своих ведомствах. Гарретту Лоутону в «реабилитации» нужды нет, а вот кругленькая сумма не помешает. В результате все трое вынуждены действовать сообща, держа в уме мысль что в окончании дела наверное следует «кинуть» подельников.