Древний Китай. Огромная страна еще не стала единой: ее территория разделенна на множество княжеств, которые постоянно воюют между собой. Самое крупное - княжество Чжао. Его предводителю Чжану Янчжону удалось собрать огромное войско в 10 тысяч человек, и с тех пор оно постоянно увеличивает свою территорию, убивая, сея хаос и разрушения. Но однажды на пути Чжана Янчжона встанет маленькое княжество Лян из всего-навсего четырех тысяч человек. Возглавить оборону там некому и тогда, чтобы защитить город, княжество Лян нанимает Ге Ли - воина-монаха, чья безграничная мудрость может сравниться только с безграничной отвагой. И уже через несколько дней Ге Ли и Чжан устраивают сражение…