1994 год. Два года назад в Лос-Анджелесе произошли крупные беспорядки. Молодая учительница из комфортабельного спокойного района приходит в школу. Она вдохновлена предстоящей деятельностью, однако очень быстро понимает, что все её мечты разбиты. Класс, который ей достался, почти неуправляем, поделён на расовые и клановые группы. Но она решает не сдаваться и, постепенно завоевывая доверие подростков, формирует новую обстановку в классе и таким образом добивается того, чтобы ученики увидели перед собой достойное будущее.

Юдзи раньше был связан с якудзой. Теперь он обитает в Тайване и имеет собственный преступный бизнес. Мужчина занимается заказными убийствами и считается в этом деле одним из лучших. Жизнь Юдзи кардинально меняется, когда одна из его бывших любовниц привозит к нему предполагаемого сына. Сама она не собирается заниматься его воспитанием и киллеру приходится оставить мальчика у себя. Воспитание ребенка отнимает куда больше времени, чем предполагал Юдзи. Теперь ему придется выбирать: любимая работа, приносящая неплохие деньги или же воспитание сына.

Рэкетир Сан Хун «крышует» мелких предпринимателей, выбивает деньги из должников, «разруливает» споры между «недовольными», но однажды он встречает Юн Хи, школьницу старших классов. Они такие разные, но что-то их объединяет…