Маленький мальчик Феникс живет в цирковом фургончике. Его отец бросает в партнершу по арене ножи, занимаясь с ней же в свободное от выступлений время упражнениями совсем иного рода. Застав их однажды с поличным, мать Феликса брызнула им обоим серной кислотой в то самое место, без которого их упражнения теряли всякий смысл. Отец отрубил матери руки, а себе перерезал горло, не желая жить без того, на что ему побрызгала супруга. Вся эта трагедия разыгралась на глазах у мальчика, который попал в психушку. Спустя годы юноша стал выступать с матерью в эстрадном номере "Волшебные руки". А в это время в городе начали происходить чудовищно кровавые убийства…